我国电线电缆行业未来发展趋势

电线电缆是电力工业的配套产品，应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域，是产业关联度较高的行业。电线电缆行业的发展依赖于国民经济的发展，尤其是电力行业和通信行业的发展。2006年我国电线电缆行业继续保持良好的发展态势，行业累计实现工业总产值4569.78亿元，同比增长46.8％；实现利润总额达159.79亿元，同比增长34.70％。

    　　一、总体情况

    　　2001至2006年期间，我国电线电缆制造业总体上保持了快速的增长态势，并且同比增速加快。其所呈现出的发展趋势主要有以下几个方面。

    　　1．行业规模增长快

    　　2005年1～11月我国电力电缆产量达到670.78万公里，同比增长58.77％，2006年1～11月同比增长40％以上。2007年1～9月，电线电缆行业实现工业总产值4395.09亿元，同比增长38.37％。

    　　①国家统汁局的吲民经济行业分类将电线电缆行业定义为：在电力输配、电能传送，声音、文字、罔像等信息传播，以及照明等各方面所使用的电线电缆的制造。电线电缆制造隶属于电气机械及器材制造业，主要产品类别包括：电力电缆、裸导线、绕组线、电气装备用电缆、通信电缆与光缆。

    　　②原始数据来自国家统计局。

    　　2．市场集中度低

    　　截止2007年底，我国电线电缆行业中规模以上企业共有2800家左右，而更小规模的企业则数不胜数。根据统计，电线电缆行业2005年的销售收入高的企业的市场份额不超过2.81％，前24名领先企业的累计份额只有23.1 7％。与其他行业相比，电线电缆行业的市场集中度较低。全球电线电缆市场已形成了耐克森、比瑞利和住友电工这样的实力超强、并能长时间保持优势地位的品牌，而目前国内还没有形成具有突出优势的企业及品牌。

    　　3．市场分布区域性明显

    我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，从表2可以看出，市场份额高的前5名省份的工业总产值超过了70％。华东和华南地区占据了绝大部分，而中西部地区比重很小。

    表2 2005年1～11月全国电线电缆行业工业总产值和市场份额

    排名 地区 工业总产值（亿元） 市场份额 排名 地区 工业总产值（亿元） 市场份额

    　1 　江苏 527.40 22.62％ 16 江西 16.84 0.72％

    　2 　广东 398.43 17.09％ 17 广西 1 5.53 0.67％

    　3　 浙江 286.47 l2.29％ 18 陕西 13.62 0.58％

    　4 山东 278.57 11.95％ 19 北京 10.53 0.45％

    　5 上海 177.78 7.62％ 20 云南 9.15 0.39％

    　6 辽宁 97.98 4.20％ 21 甘肃 8.78 0.38％

    　7 安徽 97.09 4.16％ 22 黑龙江 7.38 0.32％

    　8 河北 91.07 3.91％ 23 山西 4.86 0.21％

    　9 四川 65.77 2.82％ 24 贵州 4.80 0.21％

    　10 天津 54.38 2.33％ 25 新疆 2.72 0.12％

    　11 河南 47.22 2.02％ 26 海南 2.62 0.11％

    　12 湖北 33.57 1.44％ 27 吉林 1.74 0.07％

    　13 福建 31.02 1.33％ 28 内蒙古 0.88 0.04％

    　14 湖南 26.79 1.15％ 29 宁夏 0.59 0.03％

    　15 重庆 17.80 0.76％ 30 青海 0.38 0.02％

    　（资料来源：国家统计局）

    　　随着“十一五”期间电网建设的加快，以及近年来我国电线电缆行业自身难得发展，其在*策、经济、技术、社会保障等方面都呈现出一定的发展特点。

    　　二、我国电线电缆行业发展环境分析

    　　1．*策环境

    　　为了保证电力运行的安全，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动，新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。

    　　在产业*策方面，国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以促进装备制造业的发展。

    　同时，为了推进产业结构的调整，国家发改委同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，除了特种电缆和500KV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造项目均属于限制类，不再颁发新的生产许可证。

    　　2．经济环境

    　　联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年《贸易和发展报告》中预计，2007年世界经济增长3.4％，是连续第五年保持增长势头。根据该报告，中国2007年增长10.5％，仍然为全球快速度。

    　　目前，国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期，带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。用电量的增加推动了电网建设的快速发展，从而促进了电线电缆行业的迅速增长。同时，原材料价格和能源价格的不断上涨给电线电缆制造行业带来了空前的成本压力。

    　　3．社会环境

    　　2003年2月13日欧盟公布了《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质令》和《报废电子电气设备指令》，欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆，环保问题日益受到重视。虽然我国还没有给电线电缆行业制定全国性的类似法规，但部分中心城市已经开始行动。2002年，北京市*承诺奥运村建设全部使用环保型材料。从2002年底开始，北京、上海等城市大型公共场所禁止使用非环保型电线电缆。铁道、通信等部门也颁布了类似的环保规定，在今后几年中，我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁止使用非环保型电线电缆。

    　　4．技术环境

    　　电线电缆行业的技术水平主要体现在两个方面：材料和工艺。电线电缆产品的成本中原材料的比重在80％以上，因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。工艺控制水平是影响电线电缆产品质量的关键因素，各项质量技术指标都与工艺控制有着直接的关系。

    　　三、电线电缆行业竞争特点分析

    　　受到以上发展环境条件的影响，电线电缆行业的竞争呈现出以下特点。

    　　1．上下游议价能力弱

    　　电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的80％左右(美国为69％，欧洲为62％，日本为73％)，据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。铜和铝是电线电缆生产重要的原材料，其生产厂商规模大，具有较高的议价能力，制约着电线电缆行业原材料的采购成本。

    　　电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。

    　　2．竞争激烈

    　　电线电缆行业的整体集中度不高，且产品技术含量较少，进入门槛相对较低，市场竞争激烈，国有企业呈逐步退出状态，外资企业和私营企业已经成为电线电缆行业中重要的力量。

    　　四、行业未来发展趋势预测

    　　1．大规模的电网建设将促进行业快速发展

    在整个“十一五”①期间，我国电网总投资将达到12000亿元，是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1%。作为电网建设中重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。

    　　“十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加快建设1000kV交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800kV直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV(330kV)主网架建设。加快形成西北750kV网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。

    　　根据电力部门初步规划，“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km，变电容量3600万千伏安。其中750kV交流线路1700km，变电容量780万千伏安；500kV交流线路现在3.375千米，变电容量1.6亿千伏安；330kV交流线路3300万千米，变电容量1400万千伏安，并建成土500kV直流线路3～4回，输电线路总长2600～3800km，输电容量780～1080万千瓦。

    　　2．优质的大型企业将实现更快的发展

    　　电线电缆行业目前集中度不高，行业的大规模整合势在必行，小型的电线电缆企业将逐渐被市场淘汰。在行业集中度提高的进程中，优质的大型企业的增长速度会高于行业的平均增长速度，从而成长为行业龙头。

    　　宝胜科技创新股份有限公司(股票代码600973)是我国电线电缆行业具代表性的上市公司，也是行业中规模大的企业之一，其产品种类涉及电力电缆、电气装备电缆和通信电缆(除光缆)的各个领域，是亚洲大的防火电缆生产企业之一，还是我国防火电缆行业标准的制订者。

    　　宝胜股份2007年第三季度报告显示，该公司净利润比去年同期增长36.37％，总资产比去年同期增加36.22%，增长迅速，获得了投资者的青睐。宝胜股份股票近一年的涨幅远远超过上证指数的涨幅，从另一方面说明了我国电线电缆行业的快速发展及其广阔的发展前景。